格上理财

格上理财成立于2007年11月26日，注册资本金2222万元。作为独立的第三方理财机构，格上理财独立于基金公司、信托公司、银行、券商等产品提供机构，站在客户的立场，根据客户的要求和市场状况，以专业、独立、审慎的态度向客户提供阳光私募基金、信托产品和私募股权基金（PE）等高端理财产品的投资顾问服务。

蒋勇：总经理

中国人民大学金融学硕士，中欧国际工商学院EMBA。蒋勇先后在世界特许经营发展服务组织中国任市场部助理（1999.7-2000.3）；在北京泛亚达投资任副总经理（2000.3-2003.8）。2003年，与安立欣共同创立北京厚泽担保，担任总经理职务，主要负责公司战略发展计划的实施与推进，以及公司日常运营工作。2007年，参与创建格上理财，担任总经理职务，负责公司自有资金的投资。

景卉：基金经理

对外经贸大学经济学硕士，CFA三级候选人。具备10年证券领域研究经验。加入格上理财后专注私募基金研究，对国内私募基金运作模式、运营管理、投资理念及风格进行深入研究考察。已形成一套系统科学的基金评价体系。同时在金融产品结构设计及量化分析方面具备专长。

张彦：研究员

南开大学金融学学士、国际金融学硕士。6年证券投资、基金研究经验。曾就职于北京市朝阳区金融办，参与私募基金相关政策研究及撰写工作，对国内私募行业发展现状、运营模式、政策监管等方面有较深的认知和理解。目前致力于私募基金公司的运营管理及团队投研能力的分析，对国内私募基金管理人投资经验、投资理念和投资风格有深入的研究。

刘豫：研究员

英国巴斯大学会计与金融学硕士。具备5年数学建模与量化研究分析经验。2011年加入格上理财之后，专注于阳光私募行业研究，对阳光私募行业发展现状、阳光私募基金公司运作模式、投资理念有深入了解。对构建阳光私募行业基金指数，量化搭建阳光私募基金评级体系有深入研究。

格上理财秉承研究发现价值的投资理念，将"发现投资风格鲜明、长期投资业绩卓越的阳光私募基金"作为首要目标，通过前瞻性的分析宏观经济、特定阶段的市场表现以及阳光私募基金公司，构建与宏观经济、二级市场和阳光私募基金投资风格密切相关的有效投资组合。追求组合资产长期、稳定、持续的增长。

投资流程如下：

1. 5P原则定量、定性“双重过滤”，筛选真正优秀的私募基金管理人。

2. 自上而下，配置适合市场风格特征的私募基金组合。

宏观判断：通过基本面分析（宏观经济走势、政策影响等）及技术分析确定未来大概率走势，确定整体仓位。

行业趋势：分析政策引导方向机周期发展阶段，确定未来结构性机会大概率方向，确定投资风格。

组合构建：根据未来宏观行业发展特征，确定“格上核心池”，确定组合配置及比例。

3. 动态调整组合，控制投资风险。

格上动态评估组合表现，并根据市场环境及私募管理人变化，优化大类资产配置、组合仓位及基金组合配比。