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磐耀资产

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磐耀资产 核心人物

磐耀资产 公司简介

磐耀资产注册资本1,000万元,具备私募牌照,总部位于中国上海,是一家以证券投资为主,集股权投资、创业投资、财务顾问、企业上市策划和运作以及金融衍生品开发应用等业务一体化的综合性金融机构。

磐耀资产以专业、严谨的投资研究为基础,运用各种规范的金融工具为客户管理金融财富,以管理资产的可持续成长为己任,致力于成为国内资本市场上有重要影响力的、受人尊敬的。      

在业务目标上,磐耀资产通过有效的风险控制,把握相对确定的投资机会,追求财富的长期复合增长。      

在投资方法上,磐耀资产注重研究驱动的投资,强调严谨科学的投资流程在投资中的重要性。      

在投资策略上,磐耀资产寻找自上而下的宏观和行业配置与自下而上的公司选择之间的理想结合点。

磐耀资产 代表产品

磐耀三期

2024-02-28
本产品: 480.07%
沪深300: -22.10%

磐耀资产 代表产品

磐耀三期

2024-02-28
本产品: 480.07%
沪深300: -22.10%

磐耀资产 基本信息

注册资本

1000.00万人民币

所在地

上海-上海

投资策略

主观股票多头,FOF,主观复合策略,管理期货复合,定向增发,量化股票多头

磐耀资产 公司简介

磐耀资产注册资本1,000万元,具备私募牌照,总部位于中国上海,是一家以证券投资为主,集股权投资、创业投资、财务顾问、企业上市策划和运作以及金融衍生品开发应用等业务一体化的综合性金融机构。

磐耀资产以专业、严谨的投资研究为基础,运用各种规范的金融工具为客户管理金融财富,以管理资产的可持续成长为己任,致力于成为国内资本市场上有重要影响力的、受人尊敬的。      

在业务目标上,磐耀资产通过有效的风险控制,把握相对确定的投资机会,追求财富的长期复合增长。      

在投资方法上,磐耀资产注重研究驱动的投资,强调严谨科学的投资流程在投资中的重要性。      

在投资策略上,磐耀资产寻找自上而下的宏观和行业配置与自下而上的公司选择之间的理想结合点。

磐耀资产 公司荣誉简介

荣获2015年证券时报颁发中国阳光私募金长江收益明星奖;2016年获亿信伟业颁发阳光私募金亿奖,2017年获国金证券颁发;2016年度股票投资策略最佳奖;2017年获朝阳永续颁发组合类基金组一季度表现优异投顾奖;2017年获中国基金报颁发 股票策略人气奖、一年期股票策略最佳产品英华奖;2017年荣获朝阳永续颁发组合类基金三季度表现优异投顾奖。

磐耀资产 投研团队简介

公司投研团队成员由CFA、金融学等相关硕士学历人员组成。

磐耀资产 投研人员简介

董事长:辜若飞

2012.03-2013.03 珠海志翔 分析师

2013.03-2013.05 上海云新投资 分析师

2013.05-2014.12 上海中汇金投资 基金经理

2014.12至今 磐耀资产 董事长

总经理:张舒雅

2013.03-2014.03 新华信托 项目助理

2014.03-2014.11 上海耀之 基金经理助理

2014.12至今 磐耀资产 总经理

风控负责人:孙智超

2012.7-2013.12 上海市肺科医院 科研医技

2014.3-2015.10 中汇金投资 行业分析师

2015.10-2018.5 中金投资 医药行业分析师

2018.5至今 磐耀资产 风控总监

公司管理层、核心投研人员、风控与交易人员的考核评价标准、激励约束机制、股权激励方案 主管协同公司人力资源部门制定对各部门工作人员的考核机制,磐耀资产力求员工与公司共同成长,为员工塑造良好的工作环境与竞争机制,提供具备行业竞争力的薪酬制度。根据不同类型员工在各自岗位上的贡献,公司还考虑以核心成员持股的激励计划。公司未来股权结构的目标:在合伙制的基础上,逐步纳入对公司有突出贡献的员工成为公司的合伙人。 

磐耀资产 投资理念简介

投资理念

立足价值,注重择时,择股重质,组合投资,仓位灵活,严格风控是我的核心理念。立足基本面做投资是我们投资的最核心原则,我们所赚的钱是伴随优秀企业长大和估值回归的钱,不论是价值投资还是成长股投资都是投资于有价值的企业。

投资策略

精选个股、适度集中、组合投资,遵循价值投资的选股理念,深入分析企业的基本面,注重企业未来的成长性以及护城河优势,运用重大事件分析法来制定具体交易策略,注重买入个股的安全边际,坚信伟大的企业可以穿越周期,同时也不盲目的长期持有,进一步控制产品回撤,降低波动风险,追求为投资者带来长期优异回报。

磐耀资产 风控理念简介

我们认为投资风险主要包括基本面风险以及宏观经济波动所造成的系统性风险。公司每天召开晨会,研究宏观环境及市场的变化,研究员每周对所覆盖公司的基本面以及市场表现出具点评报告。对单只股票不强制止损,但对总体组合净值有止损要求。

风险评估

投资决策委员会和风控总监定期召开会议,听取基金经理的投资汇报,对影响市场的基本面因素做出分析,进行风险评估,以形成或调整整体资产分配原则,从总体上尽可能降低投资风险,并提高投资收益。

风险监测

投资决策委员会与风控总监对投资管理部日常投资业务进行全面监督。要求基金经理在进行重大投资活动时均有投资计划,充分保证投资决策委员会及时、全面掌握基金投资运作情况。

投资决策委员会与风控总监对基金经理的投资执行是否规范、准确,是否严格按照投资决策委员会的整体资产配置原则组织投资活动。

风险预案

在市场发生重大变动情况下,或发现投资存在重大风险隐患时,风控总监有权要求投资决策委员成员和基金经理会举行紧急会议,商讨采取相应的变动或控制措施。

系统性风险的规避和控制

系统性风险是指证券市场整体下跌导致的风险。包括国家政策、国际政治事件、或者自然灾害、战争等不可抗力引起的市场整体下跌。

国家经济政策发生变化时,如利率、存款准备金、印花税、资本利得税、新股发行制度变更、国家宏观调控政策出台等,会导致市场出现大幅波动。

应对措施:当事件发生时,基金经理应马上针对出台政策或出现的事件进行研究和评估,向风控总监及投资决策委员会汇报,判断其对证券市场造成的冲击力度,以及大盘指数由此而下跌的空间;投资决策委员会作出判断以及决策各基金配置的相应调整,基金经理依照执行。

投资品种基本面发生重大变化时

应对措施:研究部对基本面发生变化的因素进行分析,若该因素构成对该品种的盈利水平或估值标准或未来成长性构成重大负面影响,则对该品种予以减仓或清仓;如经研究认为该因素是突发短期因素,不会对股票的估值标准或成长性构成重大影响,则可以继续持有。风控总监全程监督执行。

为了有效规避个股风险,基金对拟建仓品种都应该进行详尽研究,对重仓品种都应该进行各种可能形式的调研。对于连续两年亏损或行业环境面临巨大经营压力的个股,除非有非常特殊理由,经过研究部及投资总监赞成,否则不能买入。