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◆ 2020年8月17日,徐莉女士发起设立冲积资产,同年11月,冲积资产通过中国证券投资基金业协会私募基金管理人登记,登记编号:P1071518。
◆ 冲积资产从成立之初就致力于打造一支相互认同、积极进取、长期共事的核心团队。投研人员均来自国内外大型公募、券商。除此之外团队主要成员均有突出的外资金融机构工作背景,熟悉海内外金融市场,有全球视角,亦有本土资产管理行业、证券研究行业经验。公司专注于境内外二级市场投资。
◆ 冲积资产致力于成为一家令人尊敬信赖的资产管理企业。
注册资本
1000.00万人民币
所在地
上海-上海
投资策略
主观股票多头,其他策略
◆ 2020年8月17日,徐莉女士发起设立冲积资产,同年11月,冲积资产通过中国证券投资基金业协会私募基金管理人登记,登记编号:P1071518。
◆ 冲积资产从成立之初就致力于打造一支相互认同、积极进取、长期共事的核心团队。投研人员均来自国内外大型公募、券商。除此之外团队主要成员均有突出的外资金融机构工作背景,熟悉海内外金融市场,有全球视角,亦有本土资产管理行业、证券研究行业经验。公司专注于境内外二级市场投资。
◆ 冲积资产致力于成为一家令人尊敬信赖的资产管理企业。
目前我们共有10名员工,其中包括2名投资经理、3名研究员、1名交易员、3名综合管理人员及1名合规风控人员;后续我们将根据业务发展,逐步增加人手。
目标:做相关产业的行业专家。企业现有研究员有丰富的产业经验和背景,对相关行业的现状及未来趋势有深入研究和独到的看法。未来企业在研究部的扩建上也将继续坚持走行业专家的路线,依靠产业眼光理解行业、公司并指导二级市场投资。
2.宏观视野,至上而下规避系统性风险,降低组合的波动性
在多年的基础研究、多国别研究以及历史案例中,通过长时间观察、并试图去理解在中国特色下,中国经济、流动性与资本市场的关系,以及资本市场的行业配置、风格变化问题。
3.国际化视野
投研团队主要成员均有头部外资金融机构的工作背景,了解海外金融市场,熟悉国际同类公司的发展历史和发展路径,基本面研究功底扎实,特别是对公司的治理结构和财务状况研究踏实仔细。公司研究员都曾深度覆盖港股和美股公司,在A股、港股、美股、产业研究方面有长时间积累。
陈忠 投资总监
2019年获得中国证券报“一年期金牛私募投资经理奖”金牛奖;
2020年获得中国证券报“三年期金牛私募投资经理奖”金牛奖;
获得中国基金报“三年期最佳私募投资经理”英华奖;
获得首届新财富“最佳私募投资经理奖”。
北京大学化学与分子工程博士,从业年限13年,曾任中海基金分析师、高级分析师、基金经理、研究副总监;于翼资产投资经理兼投资总监;现任冲积资产投资总监。2013年担任“中海蓝筹灵活配置基金”(2013.3.12-2014.3.20)基金经理,该基金总回报32.9%,超越基准回报45.1%,年化回报31.99%;2014年四季度担任“中海能源策略基金“(2014.9.30- 2015.3.28) 基金经理,该基金总回报44.01%。
徐莉 合伙人/研究总监
北京大学中国经济研究中心硕士,13年证券从业经验。曾任雷曼兄弟(Lehman Brothers)亚洲股票研究部分析员,野村证券亚洲股票研究部分析员,农银汇理基金分析师、基金经理助理、农银汇理行业领先股票基金经理、农银汇理策略价值股票基金经理,基金经理,南土资产投资总监;现任冲积资产总经理兼投资总监。先后覆盖行业有:电力设备新能源、机械、建筑行业。
徐莉女士担任基金经理期间,农银汇理行业领先股票基金(2013.6.25-2015.6.12)投资总回报为146.2%,2014年年度排名全市场偏股混合型基金前10%,年化收益率58.1%,超越基准总回报43.0%;农银汇理策略价值(2014.10.11-2015.6.12)投资总回报为104.9%,超越基准总回报23.4%。
投资目标
为客户获取长期、持续、稳健的投资回报
投资理念
以合理价格买入优秀的公司并持有,分享企业成长收益
投资策略
至上而下:确定市场位置,判断市场风格,做好大类资产配置
至下而上:采用“核心+卫星”的策略,精选行业,挖掘个股阿尔法