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注册资本
1000.00万人民币
投研人数
8
所在地
北京-北京
投资策略
宏观对冲,主观股票多头,量化股票多头,阿尔法策略
2015年度中国最佳复合策略私募基金(私募排排网)2016年度私募夏普十强(北京地区)(私募排排网)
2015-2016年度中国最佳复合策略私募基金管理人(私募排排网)
2015年度最佳私募(宏观对冲策略)(国金证券)
2017年度英华奖中国私募基金综合实力50强
2017年度英华奖一年期复合策略最佳私募基金
从业经验丰富:投资骨干在股票和商品领域拥有20多年的投资经验
王江平 :创始人、总经理兼投资总监
负责乐正投研及大类资产配置。清华大学经济管理学院硕士,23年买方投资管理经验,历经三轮大牛熊市洗礼,擅长大类资产、股票行业配置。
历任:
中信证券董事总经理,资产管理业务投研负责人,团队管理资产规模逾5000亿;兼任社保组合基金经理,12/13两个年度考核分别排名同组第一/第二名,规模从起初的8亿追加到35亿,管理中信股债双赢期间获券商私募连续两年优胜奖;
中信基金董事总经理、投资总监、投资管理委员会主任委员;旗下 中信红利(现华夏收入)、中信稳定双利基金排名前列;
中国人保资产权益投资部负责人;
大成基金投资总监、研究总监、基金经理;
湖南省国际信托投资公司部门资产管理部副总经理、基金管理部助 理总经理。
徐兆红:期货投资总监
负责乐正资本期货投资研究和组合管理。清华大学经理管理学院硕士,23年期货投资经验,曾在中机期货、万向期货、迈科金属、北京利岩湾投资等单位任职,擅长通过品种选择和仓位控制追求稳定收益。
杜位移:权益投资总监
负责乐正资本权益投资及组合管理。清华大学工学学士、人民银行研究生部硕士,16年买方投资经验,曾在大成基金、富国基金、东方基金、长盛基金等单位任职,擅长阿尔法和择时,构建了较成熟的选股和择时相结合的绝对收益投资框架。
何玄文:策略及量化投资总监
负责量化投资研究及组合管理。天津大学工学学士、清华大学管理学硕士,11年证券从业经验,曾任中信证券研究部行业研究员、资管部投资经理等职,擅长基本面趋势和量化策略相结合,追求绝对收益。
陈立忠:基金经理
香港科技大学MBA,具有20年国内外资本市场投资的经验,曾任职于君安证券香港、中信基金和华夏基金等单位,2010年创办香港三川资本。历经三轮牛熊,具备丰富的香港资本市场投资经验,擅长挖掘个股投资机会。
赵培:研究总监
负责乐正资本股票研究及组合管理,清华大学汽车系硕士,10年证券从业经验,曾任职泰康资产管理、中信证券资产管理等,擅长自下而上挖掘个股投资机会。
分散投资,严格控制风险头寸
分散投资:单只股票持仓比例一般不超过20%;商品期货单个品种保证金比例不超过3%;
严格控制杠杆资产总仓位:保证金比例不超过产品净资产30%。
分阶段风险控制
按照成立初期和成熟期分阶段风控;
成立初期:严格控制风险资产权重,通过低风险策略积累安全垫;设置5%风控触发条款,触发后调整风险资产比例。
成熟期:产品进入成熟期后按照正常策略运作,但仍需控制最大回撤小于15%;
严格控制净值回撤
严格控制最大回撤:产品全生命周期控制最大回撤小于15%
分阶段设置风控条款:产品回撤8%/12%/15%启动相应风控条款,调整风险资产比例。