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远惟投资(曾用名:北京风雪投资)成立于2015年7月,是一家专注于价值投资的私募证券投资基金管理人,注册资本2050万元。公司于2015年8月20日完成中国证券投资基金业协会备案,证书编号P1021260,于2019年12月5日成为中国证券投资基金业协会观察会员,会员编号:GC1900031736,享受会员相关权利,履行会员相关义务,于2020年1月17日取得提供投资建议服务资格(投顾资格)。2016年7月发起设立第一只私募证券投资基金产品,公司产品运营管理经验超过7年。
公司自成立以来,始终践行价值投资理念,自律务实,合规运营。公司拥有一流的人才队伍,核心成员均有国内大型公募基金和保险公司的证券投资从业背景,研究和投资管理经验丰富,通过自下而上选择投资品种,实现投资组合持续、稳定增值。公司旗下产品历史业绩在行业内同类型产品中排名靠前。
公司的愿景是成为一家有洞察力、有影响力、有特色的机构,以专业、严谨的投资研究为主线,在资产管理行业深耕细作,勤勉尽责,始终坚持投资者利益至上原则,力求为投资者提供长期优质的投资服务。公司于2020年更名为“远惟”,意求“思远敏行”,更好得引导、鞭策每一位管理经营者、核心骨干和员工,实施“专业化、规范化、科学化”的总体发展战略。
公司全称
北京远惟投资管理有限公司
注册资本
2050.00万人民币
所在地
北京-北京
投资策略
主观选股,阿尔法策略,债券增强
远惟投资(曾用名:北京风雪投资)成立于2015年7月,是一家专注于价值投资的私募证券投资基金管理人,注册资本2050万元。公司于2015年8月20日完成中国证券投资基金业协会备案,证书编号P1021260,于2019年12月5日成为中国证券投资基金业协会观察会员,会员编号:GC1900031736,享受会员相关权利,履行会员相关义务,于2020年1月17日取得提供投资建议服务资格(投顾资格)。2016年7月发起设立第一只私募证券投资基金产品,公司产品运营管理经验超过7年。
公司自成立以来,始终践行价值投资理念,自律务实,合规运营。公司拥有一流的人才队伍,核心成员均有国内大型公募基金和保险公司的证券投资从业背景,研究和投资管理经验丰富,通过自下而上选择投资品种,实现投资组合持续、稳定增值。公司旗下产品历史业绩在行业内同类型产品中排名靠前。
公司的愿景是成为一家有洞察力、有影响力、有特色的机构,以专业、严谨的投资研究为主线,在资产管理行业深耕细作,勤勉尽责,始终坚持投资者利益至上原则,力求为投资者提供长期优质的投资服务。公司于2020年更名为“远惟”,意求“思远敏行”,更好得引导、鞭策每一位管理经营者、核心骨干和员工,实施“专业化、规范化、科学化”的总体发展战略。
获私募排排网2022年全年-北京地区-不限管理规模-股票策略-收益组十强
获私募排排网2022年全年-北京地区-私募证券投资基金(规模5-10亿)-股票策略-收益组季军
获私募排排网2022年全年-北京地区-私募证券投资基金(规模5-10亿)-股票策略-夏普比率季军
获私募排排网2022年下半年-北京地区-私募证券投资基金(规模5-10亿)-股票策略-收益组季军
获私募排排网2022年下半年-全国-私募证券投资基金(规模5-10亿)-股票策略-收益组十强
获私募排排网2022年下半年-北京地区-不限管理规模-股票策略-收益组十强
获中国银河证券“第三届中国银河专业交易策略公开赛”-股票多头组-三年期榜单十强
获私募排排网2022年10月-北京地区-私募证券投资基金(规模5-10亿)-股票策略-收益组十强
获私募排排网2022年7月-全国-私募证券投资基金(规模5-10亿)-股票策略-收益组冠军
获私募排排网2022年7月-北京地区-私募证券投资基金(规模5-10亿)-股票策略-收益组冠军
获私募排排网2022年7月-北京地区-私募证券投资基金-股票策略-收益组季军
获私募排排网2022年上半年-北京地区-私募证券投资基金(规模5-10亿)-股票策略-收益组十强
获私募排排网2022年6月-北京地区-私募证券投资基金(规模5-10亿)-股票策略-收益组十强
获私募排排网2022年5月-北京地区-私募证券投资基金(规模5-10亿)-股票策略-收益组十强
获私募排排网2020全年-北京地区-私募证券投资基金(规模1-10亿)-股票策略-夏普比率十强
获私募排排网2019年度私募基金奖复合策略“提名私募”
远惟投资高管、投资管理团队和产品运营团队成员大多具有在大型知名公募基金公司、保险公司、券商等工作经历,主动管理经验丰富,具备为客户量身定制专属策略产品的能力。因此公司也可针对不同风险收益特征的投资者提供定制化服务,包括但不限于权益多头策略、复合策略(比如固收+)等,以满足不同投资者的理财需求。
高层管理人员拥有丰富的行业经验,投资管理团队阵容强大,具备3名以上金融从业经验超过10年的投资经理,历经牛熊市变换;投资经理历史管理规模累计超过几百亿元人民币。
权益类投研团队具备复合教育背景、工作背景,投资经验丰富,投资经理同时坚守研究一线,研究覆盖“中国核心优势”赛道,挖掘具备科技赋能特质的各行各业的投资机会。
权益研究属于基本面分析派,擅长对成长股的挖掘、分析。从基本面研究入手,寻找看好的赛道中最具潜力的投资标的,进行合理价值评估,并选择恰当的时间买入。
历史投资个股分布于不同市值维度,策略可复制,容量上限不明显。
王烁杰先生,北京大学硕士研究生,北京远惟投资总经理兼投资总监。具备11年以上证券投资基金投研经历,其中公募基金投研经历超过6年,曾任中国移动行业分析经理,中邮创业基金研究员,工银瑞信基金研究员、基金经理。具备理工方向、金融方向专业复合教育背景,产业加证券投资基金综合工作经验。擅长成长型标的的挖掘,尤其是科技创新受益股票(TMT、新兴产业、传统行业中因科技创新间接受益的板块)的研究和选股。
擅长“科技赋能”相关领域的挖掘与投资,投资策略适应经济正常波动的市场、温和熊市、牛市,不具备明显的周期性,具有较强的抗风险能力和盈利增长能力。
【中国核心优势挖掘者】:权益类投研团队具备复合教育背景、工作背景,投资经验丰富,投资经理同时坚守研究一线,基于大势研判,研究覆盖“中国核心优势”赛道,挖掘具备科技赋能特质的各行各业的投资机会。
【基本面分析派】:公司投研团队属擅长对成长类股票的挖掘、分析。从基本面研究入手,寻找未来有持续成长能力和增长空间的行业和公司,进行合理价值评估,找出风险收益比最优的标的,并选择恰当的时间买入。
【投研一体化管理】:投研团队具备扎实的产业链调研能力和研究功底,对于行业发展机遇具备洞察力,能够充分把握细分行业发展成长性。
【策略向业绩高效转化】:根据长周期大势研判,同时兼顾短期矛盾的影响,前瞻性挖掘符合顺应科创新周期趋势、同时具备中国核心优势的行业标的。
远惟投资以合规经营为公司发展的生命线,奉行自律务实、创造价值的风控理念;从组织架构、制度流程两个维度着手,建立了全面风险管理机制,将风险管理工作贯穿于资金募集、投资研究、投资运作和信息披露等主要环节的始终。
姓名:王烁杰
职务:法定代表人 总经理 执行董事 投资总监
是否有基金从业资格:是
资格获取方式:通过考试
工作履历:
时间:2020.12 -
任职单位:北京远惟投资管理有限公司
任职部门:北京远惟投资管理有限公司投资研究交易中心
职务:法定代表人,总经理,执行董事,投资总监
时间:2020.12 - 2020.12
任职单位:北京远惟投资管理有限公司
任职部门:北京风雪投资管理有限公司(老系统迁移数据)
职务:法定代表人,总经理,执行董事,其他
时间:2018.06 - 2019.08
任职单位:北京风雪投资管理有限公司
任职部门:投研部
职务:总经理、投资总监
时间:2017.09 - 2018.06
任职单位:北京风雪投资管理有限公司
任职部门:投研部
职务:投资总监
时间:2017.06 - 2020.12
任职单位:北京远惟投资管理有限公司
任职部门:北京风雪投资管理有限公司(老系统迁移数据)
职务:总经理,其他
时间:2017.06 - 2017.09
任职单位:北京风雪投资管理有限公司
任职部门:产品部
职务:产品经理
时间:2014.04 - 2017.05
任职单位:工银瑞信基金管理有限公司
任职部门:投研部
职务:基金经理
时间:2011.12 - 2014.04
任职单位:工银瑞信基金管理有限公司
任职部门:研究部
职务:研究员
时间:2010.04 - 2011.12
任职单位:中邮创业基金管理有限公司
任职部门:研究部
职务:研究员
时间:2003.08 - 2010.04
任职单位:中国移动北京公司
任职部门:数据业务部
职务:行业分析经理
姓名:宁江
职务:副总经理
是否有基金从业资格:是
资格获取方式:通过考试
工作履历:
时间:2022.02 -
任职单位:北京远惟投资管理有限公司
任职部门:北京远惟投资管理有限公司投资研究交易中心
职务:副总经理
时间:2019.03 - 2022.02
任职单位:北京远惟投资管理有限公司
任职部门:北京远惟投资管理有限公司投资研究交易中心
职务:投资经理
时间:2014.03 - 2019.02
任职单位:首誉光控资产管理有限公司
任职部门:投资部
职务:投资副总监、投资经理
时间:2008.05 - 2014.03
任职单位:中邮创业基金管理股份有限公司
任职部门:公共事务部
职务:部门副总经理
时间:2001.07 - 2008.05
任职单位:中国华融资产管理股份有限公司
任职部门:人力资源部、总裁办公室
职务:经理
姓名:YA LYDIA LIU
职务:合规风控负责人 信息填报负责人
是否有基金从业资格:是
资格获取方式:通过考试
工作履历:
时间:2022.02 -
任职单位:北京远惟投资管理有限公司
任职部门:北京远惟投资管理有限公司风控合规部
职务:合规风控负责人,信息填报负责人
时间:2021.10 - 2022.02
任职单位:北京远惟投资管理有限公司
任职部门:北京远惟投资管理有限公司风控合规部
职务:高级风控运营总监
时间:2016.03 - 2021.10
任职单位:北京瑞晖丽泽资本管理有限公司
任职部门:北京瑞晖丽泽资本管理有限公司风险控制部
职务:合规风控负责人,信息填报负责人
时间:2015.07 - 2016.02
任职单位:北京瑞晖泽金投资有限公司
任职部门:综合管理部
职务:产品经理
时间:2008.04 - 2015.05
任职单位:中邮创业基金管理有限公司
任职部门:战略发展部
职务:部门经理助理
时间:2005.12 - 2008.01
任职单位:CMC Australia
任职部门:财务部
职务:会计助理
员工id:2603261006034585
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从业机构名字:北京远惟投资管理有限公司
姓名:李静一
性别:男
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
证书取得日期:2026-03-26
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2026-03-26
从业机构名称:北京远惟投资管理有限公司
员工id:2603170928111361
机构code:C00001164
从业机构名字:北京远惟投资管理有限公司
姓名:靳雅迪
性别:女
证书编号:A20260323001437
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
证书取得日期:2026-03-23
协会地址:https://gs.amac.org.cn/amac-infodisc/res/pof/person/personDetail.html?accountId=2603170928111361&userId=1701006109224448
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2026-03-23
从业机构名称:北京远惟投资管理有限公司
员工id:2004021648300031
机构code:C00001164
从业机构名字:北京远惟投资管理有限公司
姓名:周梦想
性别:女
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
证书取得日期:2020-04-07
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从业资格类别:基金从业资格
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变更日期:2025-05-28
从业机构名称:北京远惟投资管理有限公司
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:注销
变更日期:2024-12-31
从业机构名称:河南千隅私募基金管理有限公司
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从业资格类别:基金从业资格
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变更日期:2024-07-01
从业机构名称:河南千隅私募基金管理有限公司
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:注销
变更日期:2023-04-27
从业机构名称:北京格上富信基金销售有限公司
证书编号:A20200407001869
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2020-04-07
从业机构名称:北京格上富信基金销售有限公司
员工id:2002150031116004
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从业机构名字:北京远惟投资管理有限公司
姓名:王晨昭
性别:男
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从业资格类别:基金从业资格
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证书取得日期:2020-02-26
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从业资格类别:基金从业资格
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变更日期:2023-03-23
从业机构名称:北京远惟投资管理有限公司
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:注销
变更日期:2021-04-02
从业机构名称:北京永域资产管理有限公司
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从业资格类别:基金从业资格
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从业机构名称:北京永域资产管理有限公司
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从业机构名字:北京远惟投资管理有限公司
姓名:郭依林
性别:女
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从业资格类别:基金从业资格
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变更日期:2021-06-04
从业机构名称:北京远惟投资管理有限公司
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从业资格类别:基金从业资格
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从业机构名称:杭州泓钰资产管理有限公司
证书编号:P1065161100009
从业资格类别:基金从业资格
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变更日期:2019-11-25
从业机构名称:杭州泓钰资产管理有限公司
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从业机构名字:北京远惟投资管理有限公司
姓名:郭炜
性别:男
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从业资格类别:基金从业资格
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证书取得日期:2019-05-07
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从业机构名称:北京远惟投资管理有限公司
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从业机构名字:北京远惟投资管理有限公司
姓名:蔡丽冰
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从业资格类别:基金从业资格
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从业机构名称:北京远惟投资管理有限公司
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从业资格类别:基金从业资格
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从业机构名称:广发证券股份有限公司
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从业机构名称:广发证券股份有限公司
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从业机构名字:北京远惟投资管理有限公司
姓名:霍玲玲
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从业资格类别:基金从业资格
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变更日期:2026-03-24
从业机构名称:北京远惟投资管理有限公司
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从业资格类别:基金从业资格
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从业机构名称:北京展恒理财顾问有限公司
证书编号:P1010798100006
从业资格类别:基金从业资格
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从业机构名称:北京展恒理财顾问有限公司
证书编号:P1010798100006
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:注销
变更日期:2024-09-23
从业机构名称:北京久银投资控股股份有限公司
证书编号:P1010798100006
从业资格类别:基金从业资格
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从业机构名称:北京久银投资控股股份有限公司
证书编号:P1010798100006
从业资格类别:基金从业资格
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变更日期:2019-03-12
从业机构名称:深圳世泽股权投资基金管理有限公司
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从业机构名称:深圳世泽股权投资基金管理有限公司
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从业机构名字:北京远惟投资管理有限公司
姓名:王烁杰
性别:男
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从业资格类别:基金从业资格
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从业机构名称:北京远惟投资管理有限公司
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变更日期:2017-05-22
从业机构名称:工银瑞信基金管理有限公司
证书编号:F0480112020003
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从业机构名称:工银瑞信基金管理有限公司
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从业资格类别:基金从业资格
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从业机构名称:
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从业机构名字:北京远惟投资管理有限公司
姓名:陈勇
性别:男
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
证书取得日期:2017-06-30
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2017-06-30
从业机构名称:北京远惟投资管理有限公司
员工id:1701006109261662
机构code:C00001164
从业机构名字:北京远惟投资管理有限公司
姓名:YA LYDIA LIU
性别:女
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从业资格类别:基金从业资格
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证书取得日期:2017-05-04
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员工图片:https://human.amac.org.cn/gs/photo/14309834257509571.jpg
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证书编号:P1015614100001
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2022-01-25
从业机构名称:北京远惟投资管理有限公司
证书编号:P1015614100001
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:注销
变更日期:2021-10-26
从业机构名称:北京瑞晖丽泽资本管理有限公司
证书编号:P1015614100001
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2017-05-04
从业机构名称:北京瑞晖丽泽资本管理有限公司
证书编号:F0520108120104
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:注销
变更日期:2015-06-12
从业机构名称:
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2008-12-25
从业机构名称:
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从业机构名字:北京远惟投资管理有限公司
姓名:吴剑奴
性别:女
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
证书取得日期:2016-10-17
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证书状态变更记录:
证书编号:F0770000000126
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2024-01-04
从业机构名称:北京远惟投资管理有限公司
证书编号:F0770000000126
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:注销
变更日期:2016-11-17
从业机构名称:前海开源基金管理有限公司
证书编号:F0770000000126
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2016-10-17
从业机构名称:前海开源基金管理有限公司
证书编号:F0520110120010
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:注销
变更日期:2016-07-20
从业机构名称:中邮创业基金管理股份有限公司
证书编号:F0520110120010
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2010-12-28
从业机构名称:
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从业机构名字:北京远惟投资管理有限公司
姓名:宁江
性别:女
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
证书取得日期:2014-04-23
协会地址:https://gs.amac.org.cn/amac-infodisc/res/pof/person/personDetail.html?accountId=1700000029910291&userId=1701006109224448
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2020-07-08
从业机构名称:北京远惟投资管理有限公司
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:注销
变更日期:2019-03-22
从业机构名称:首誉光控资产管理有限公司
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2014-04-23
从业机构名称:首誉光控资产管理有限公司
证书编号:F0520108090089
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:注销
变更日期:2014-03-26
从业机构名称:中邮创业基金管理股份有限公司
证书编号:F0520108090089
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2008-09-12
从业机构名称: