福建滚雪球投资
福建滚雪球投资 基本信息
公司全称
福建滚雪球投资管理有限公司
注册资本
1000.00万人民币
所在地
福州-福建
投资策略
主观选股,复合策略
福建滚雪球投资 公司简介
福建滚雪球投资是专业性的证券和期货投资。成立于2011年6月，目前注册资本1000万元，实收资本1000万元。注册地址为福建省福州市鼓楼区五一北路1号力宝天马广场第16层1605-1606室。2013年3月公司乔迁新址到福建省福州市五一中路57号闽东大厦8层811-812房。 截止2014年底，已成功发行5期资管产品。
本公司始终坚持巴菲特价值投资理念，遵循诚信、规范、稳健的经营理念。主要的投资管理和研究人员都具有15年以上的投资研究经验，公司具备扎实系统的投资研究经验和强大的规模资产投资管理能力。
福建滚雪球投资 公司荣誉简介
2011年第五届全国期货实盘大赛重量级组第一名，四个月取得1.4倍收益。
2014年其管理的阳光私募证券投资基金“重庆信托-福建滚雪球”，2014年收益率267.25%，排名第二。
福建滚雪球投资 投研团队简介
人均超过17年的国内外投资经验。
福建滚雪球投资 投研人员简介
林军：投资总监
1987年福州高考理科第一名。厦门大学经济学学士，加拿大麦克马斯特大学金融专业MBA。具有20年金融投资经验，开阔的国际投资视野和丰富的全球资本市场经验，主要负责基本面的研究，崇尚巴菲特的投资理念。
林波：分析师
具有17年金融投资经验，主要负责技术面的研究。
林涛：分析师
具有17年金融投资经验，主要负责政策面的研究，在国内宏观经济研究、重大政策解读 上具有敏锐的判断力和独到之处。
温志宇：分析师
厦门大学MBA，17年投资管理经验，崇尚巴菲特价值投资理念，擅长量化投资价值分析。
福建滚雪球投资 投资理念简介
投资目标：在本金安全情况下追求最大收益
投资策略：类固定投资比例保险策略。采取类CPPI（固定比例投资组合保险策略）思想，将整个投资组合划分成主动性资产(Active Asset)和保留性资产(Reserved Asset)。两类资产中较高风险并且预期回报较高的为主动性资产，较低风险温和回报的则为保留性资产。
核心思想：巴菲特价值投资
【价值回归需要时间，投资者需要耐心与信心】
灵活配置：低估时现货做多，高估时衍生品做空，估值合理时组合套利
【股票、股指期货、期权、债券、海内外品种，不拘泥于单一工具】
福建滚雪球投资 风控理念简介
由于投资策略采用类CPPI方法，整个产品的最大风险被有效限制，资产的风险则集中于股指期货头寸的风险。 股指期货风险因素：
1.系统性风险
市场风险是本集合计划需要控制的主要风险。管理人根据经济周期循环、财政货币政策、汇率利率的分析和预测判断证券市场的运行环境，确定投资规模和具体投资标的，并且进行动态跟踪调整。管理人将每日对本计划所持有的证券价格实施监控，通过量化分析，规避系统性风险。
2.保证金管理风险
逐日盯市+风险度控制制度
风险度：反应股指期货持仓保证金与期货账户资产之比。
风险度控制目标：低于70%
控制方法：当发现风险度超过70%时候，平掉部分合约使风险度低于70%。
3.流动性风险
投资品种流动性风险，本计划管理人将对组合资产的流动性指标进行监控，剔除流动性低的品种；通过监测投资组合的构成情况，认为存在流动性风险时，会重新安排交易周期和品种搭配，进行流动性调整，使整体组合的流动性保持良好。
赎回产生的流动性风险，本计划将综合考虑组合资产的变现能力和计划持有人的现金需求，采取以下管理控制措施对本计划的流动性作出安排。
1）计划管理人将对计划持有人持有时间进行预先调查，了解委托人的资金需求状况，在大类资产配置和投资品种选择时将其纳入决策依据。
2）在临近开放日，我们将保留一定比例的现金头寸，以应对计划参与人的退出需要。
3）当出现巨额退出时，计划管理人可以根据集合计划当时的资产组合状况，决定全额退出、部分顺延退出或暂停退出。
4）计划管理人针对委托人不同的投资期限，设立不同等级的退出费率，引导持有人流动性安排与本计划的资金流动性安排相一致。
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