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金樟投资

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金樟投资 公司简介

金樟投资成立于2016年3月18日,注册资本5000万元,是北京格上理财顾问的全资子公司,同年10月取得中国证券投资基金业协会颁发的证券投资基金管理人资格。格上理财作为独立的第三方理财机构,以专业、独立、审慎的态度向客户提供阳光私募基金、私募股权基金(PE)等高端理财产品的投资顾问服务。

金樟投资 代表产品

金樟投资精英组合1期

2022-08-12
本产品: 72.95%
沪深300: 26.42%

金樟投资 基本信息

注册资本

5000.00万人民币

所在地

北京-北京

投资策略

主观股票多头,FOF,其他策略,程序化期货,管理期货复合,主观股票多空,强债策略,阿尔法策略,纯债策略,主观复合策略

金樟投资 公司简介

金樟投资成立于2016年3月18日,注册资本5000万元,是北京格上理财顾问的全资子公司,同年10月取得中国证券投资基金业协会颁发的证券投资基金管理人资格。格上理财作为独立的第三方理财机构,以专业、独立、审慎的态度向客户提供阳光私募基金、私募股权基金(PE)等高端理财产品的投资顾问服务。

金樟投资 投研人员简介

景卉:基金经理

对外经贸大学经济学硕士,CFA三级候选人。具备10年证券领域研究经验。加入格上理财后专注私募基金研究,对国内私募基金运作模式、运营管理、投资理念及风格进行深入研究考察。已形成一套系统科学的基金评价体系。同时在金融产品结构设计及量化分析方面具备专长。

刘豫:研究员

英国巴斯大学会计与金融学硕士。具备5年数学建模与量化研究分析经验。2011年加入格上理财之后,专注于阳光私募行业研究,对阳光私募行业发展现状、阳光私募基金公司运作模式、投资理念有深入了解。对构建阳光私募行业基金指数,量化搭建阳光私募基金评级体系有深入研究。

金樟投资 投资理念简介

格上理财秉承研究发现价值的投资理念,将"发现投资风格鲜明、长期投资业绩卓越的阳光私募基金"作为首要目标,通过前瞻性的分析宏观经济、特定阶段的市场表现以及阳光私募基金公司,构建与宏观经济、二级市场和阳光私募基金投资风格密切相关的有效投资组合。追求组合资产长期、稳定、持续的增长。

投资流程如下

1. 5P原则定量、定性“双重过滤”,筛选真正优秀的私募基金管理人。

2. 自上而下,配置适合市场风格特征的私募基金组合。

宏观判断:通过基本面分析(宏观经济走势、政策影响等)及技术分析确定未来大概率走势,确定整体仓位。

行业趋势:分析政策引导方向机周期发展阶段,确定未来结构性机会大概率方向,确定投资风格。

组合构建:根据未来宏观行业发展特征,确定“格上核心池”,确定组合配置及比例。

3. 动态调整组合,控制投资风险。

格上动态评估组合表现,并根据市场环境及私募管理人变化,优化大类资产配置、组合仓位及基金组合配比。