金樟投资
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金樟投资 公司简介
金樟投资成立于2016年3月18日，注册资本5000万元，是北京格上理财顾问的全资子公司，同年10月取得中国证券投资基金业协会颁发的证券投资基金管理人资格。格上理财作为独立的第三方理财机构，以专业、独立、审慎的态度向客户提供阳光私募基金、私募股权基金（PE）等高端理财产品的投资顾问服务。
金樟投资 代表产品
金樟投资精英组合1期
金樟投资 基本信息
公司全称
北京金樟投资管理有限公司
注册资本
3000.00万人民币
所在地
北京-北京
投资策略
债券复合,FOF,主观选股,纯债策略,复合策略,其他策略,程序化期货,量化管理期货复合,股票多空,债券增强,阿尔法策略
金樟投资 公司简介
金樟投资成立于2016年3月18日，注册资本5000万元，是北京格上理财顾问的全资子公司，同年10月取得中国证券投资基金业协会颁发的证券投资基金管理人资格。格上理财作为独立的第三方理财机构，以专业、独立、审慎的态度向客户提供阳光私募基金、私募股权基金（PE）等高端理财产品的投资顾问服务。
金樟投资 投研人员简介
景卉：基金经理
毕业于对外经贸大学，具有法学学士学位和金融学硕士学位。拥有10年以上证券与基金研究经验及资产管理经验，实地调研超过3000家基金管理人，对宏观经济、资本市场及基金的定量及定性评价有深刻见解。
刘豫：研究员
英国巴斯大学会计与金融学硕士。具备5年数学建模与量化研究分析经验。2011年加入格上理财之后，专注于阳光私募行业研究，对阳光私募行业发展现状、阳光私募基金公司运作模式、投资理念有深入了解。对构建阳光私募行业基金指数，量化搭建阳光私募基金评级体系有深入研究。
金樟投资 投资理念简介
格上理财秉承研究发现价值的投资理念，将"发现投资风格鲜明、长期投资业绩卓越的阳光私募基金"作为首要目标，通过前瞻性的分析宏观经济、特定阶段的市场表现以及阳光私募基金公司，构建与宏观经济、二级市场和阳光私募基金投资风格密切相关的有效投资组合。追求组合资产长期、稳定、持续的增长。
投资流程如下：
1. 5P原则定量、定性“双重过滤”，筛选真正优秀的私募基金管理人。
2. 自上而下，配置适合市场风格特征的私募基金组合。
宏观判断：通过基本面分析（宏观经济走势、政策影响等）及技术分析确定未来大概率走势，确定整体仓位。
行业趋势：分析政策引导方向机周期发展阶段，确定未来结构性机会大概率方向，确定投资风格。
组合构建：根据未来宏观行业发展特征，确定“格上核心池”，确定组合配置及比例。
3. 动态调整组合，控制投资风险。
格上动态评估组合表现，并根据市场环境及私募管理人变化，优化大类资产配置、组合仓位及基金组合配比。
高管信息
姓名：林文谦
职务：合规风控负责人
是否有基金从业资格：是
资格获取方式：通过考试
工作履历：
时间：2021.09 -
任职单位：北京金樟投资管理有限公司
任职部门：北京金樟投资管理有限公司风控合规部
职务：合规风控负责人
时间：2021.08 - 2021.09
任职单位：北京金樟投资管理有限公司
任职部门：北京金樟投资管理有限公司风控合规部
职务：法务经理
时间：2018.07 - 2021.08
任职单位：北京格上理财顾问有限公司
任职部门：北京格上理财顾问有限公司（老系统迁移数据）
职务：法务经理
时间：2017.12 - 2018.07
任职单位：北京格上富信基金销售有限公司
任职部门：风控合规部
职务：法务经理
时间：2016.05 - 2017.11
任职单位：北京植信基金销售有限公司
任职部门：风控合规部
职务：高级法务经理
时间：2014.07 - 2016.05
任职单位：新湖财富投资管理有限公司
任职部门：法律合规部
职务：法务经理
时间：2013.09 - 2014.07
任职单位：中硕融资担保有限公司
任职部门：法务部
职务：法务专员
姓名：刘豫
职务：副总经理
是否有基金从业资格：是
资格获取方式：通过考试
工作履历：
时间：2024.09 -
任职单位：北京金樟投资管理有限公司
任职部门：北京金樟投资管理有限公司（老系统迁移数据）
职务：副总经理
时间：2021.09 - 2024.09
任职单位：北京金樟投资管理有限公司
任职部门：投资管理部
职务：投资经理
时间：2019.03 - 2021.09
任职单位：北京金樟投资管理有限公司
任职部门：北京金樟投资管理有限公司（老系统迁移数据）
职务：合规风控负责人
时间：2016.11 - 2019.02
任职单位：杭州迦明资产管理有限公司
任职部门：高级管理人员
职务：副总经理
时间：2015.08 - 2016.11
任职单位：北京格上富信基金销售有限公司
任职部门：研究部
职务：基金经理助理
时间：2011.11 - 2015.08
任职单位：北京格上理财顾问有限公司
任职部门：研究部
职务：高级基金研究员
姓名：付饶
职务：法定代表人 总经理 执行董事 信息填报负责人
是否有基金从业资格：是
资格获取方式：通过考试
工作履历：
时间：2024.09 -
任职单位：北京金樟投资管理有限公司
任职部门：北京金樟投资管理有限公司投资管理部
职务：法定代表人,总经理,执行董事,信息填报负责人
时间：2019.05 - 2024.09
任职单位：北京金樟投资管理有限公司
任职部门：北京金樟投资管理有限公司投资管理部
职务：投资管理部副总
时间：2018.12 - 2019.05
任职单位：深圳资舟投资管理有限公司
任职部门：研究部
职务：研究员
时间：2017.01 - 2018.11
任职单位：北京金樟投资有限公司
任职部门：资产管理部
职务：金融工程师
员工信息
员工id：2401231744383505
机构code：C00008197
从业机构名字：北京金樟投资管理有限公司
姓名：李亚超
性别：男
证书编号：A20240124006019
从业资格类别：基金从业资格
证书状态：正常
证书取得日期：2024-01-24
协会地址：https://gs.amac.org.cn/amac-infodisc/res/pof/person/personDetail.html?accountId=2401231744383505&userId=1701006109197600
员工图片：https://human.amac.org.cn/gs/photo/2401241325557722.jpg
证书状态变更记录：
证书编号：A20240124006019
从业资格类别：基金从业资格
证书状态：正常
变更日期：2024-01-24
从业机构名称：北京金樟投资管理有限公司
员工id：2107091727599733
机构code：C00008197
从业机构名字：北京金樟投资管理有限公司
姓名：肖雨晴
性别：女
证书编号：A20211207002958
从业资格类别：基金从业资格
证书状态：正常
证书取得日期：2021-12-07
协会地址：https://gs.amac.org.cn/amac-infodisc/res/pof/person/personDetail.html?accountId=2107091727599733&userId=1701006109197600
员工图片：https://human.amac.org.cn/gs/photo/2111261539443777.jpg
证书状态变更记录：
证书编号：A20211207002958
从业资格类别：基金从业资格
证书状态：正常
变更日期：2025-11-21
从业机构名称：北京金樟投资管理有限公司
证书编号：A20211207002958
从业资格类别：基金从业资格
证书状态：注销
变更日期：2025-09-30
从业机构名称：杭州迦明资产管理有限公司
证书编号：A20211207002958
从业资格类别：基金从业资格
证书状态：正常
变更日期：2021-12-07
从业机构名称：杭州迦明资产管理有限公司
员工id：2004261441400057
机构code：C00008197
从业机构名字：北京金樟投资管理有限公司
姓名：黄徐芬
性别：女
证书编号：A20200518001444
从业资格类别：基金从业资格
证书状态：正常
证书取得日期：2020-05-18
协会地址：https://gs.amac.org.cn/amac-infodisc/res/pof/person/personDetail.html?accountId=2004261441400057&userId=1701006109197600
员工图片：https://human.amac.org.cn/gs/photo/2004261550300004.jpg
证书状态变更记录：
证书编号：A20200518001444
从业资格类别：基金从业资格
证书状态：正常
变更日期：2020-05-18
从业机构名称：北京金樟投资管理有限公司
员工id：1701006109120016
机构code：C00008197
从业机构名字：北京金樟投资管理有限公司
姓名：马骁
性别：男
证书编号：P1060021100011
从业资格类别：基金从业资格
证书状态：正常
证书取得日期：2019-12-24
协会地址：https://gs.amac.org.cn/amac-infodisc/res/pof/person/personDetail.html?accountId=1701006109120016&userId=1701006109197600
员工图片：https://human.amac.org.cn/gs/photo/146666298204714666629820470.jpg
证书状态变更记录：
证书编号：P1060021100011
从业资格类别：基金从业资格
证书状态：正常
变更日期：2019-12-24
从业机构名称：北京金樟投资管理有限公司
证书编号：F1740000000026
从业资格类别：基金从业资格
证书状态：注销
变更日期：2018-05-02
从业机构名称：深圳市融通资本管理股份有限公司
证书编号：F1740000000026
从业资格类别：基金从业资格
证书状态：正常
变更日期：2016-07-18
从业机构名称：
员工id：1701006109119186
机构code：C00008197
从业机构名字：北京金樟投资管理有限公司
姓名：林文谦
性别：女
证书编号：P1000776100018
从业资格类别：基金从业资格
证书状态：正常
证书取得日期：2019-07-25
协会地址：https://gs.amac.org.cn/amac-infodisc/res/pof/person/personDetail.html?accountId=1701006109119186&userId=1701006109197600
员工图片：https://human.amac.org.cn/gs/photo/156376094136115637609413610.jpg
证书状态变更记录：
证书编号：P1000776100018
从业资格类别：基金从业资格
证书状态：正常
变更日期：2021-09-15
从业机构名称：北京金樟投资管理有限公司
证书编号：P1000776100018
从业资格类别：基金从业资格
证书状态：注销
变更日期：2021-08-26
从业机构名称：北京格上理财顾问有限公司
证书编号：P1000776100018
从业资格类别：基金从业资格
证书状态：正常
变更日期：2019-07-25
从业机构名称：北京格上理财顾问有限公司
证书编号：F2480000000083
从业资格类别：基金从业资格
证书状态：注销
变更日期：2019-01-15
从业机构名称：北京格上富信基金销售有限公司
证书编号：F2480000000083
从业资格类别：基金从业资格
证书状态：正常
变更日期：2018-05-03
从业机构名称：
证书编号：J0180000000022
从业资格类别：基金从业资格
证书状态：注销
变更日期：2018-03-29
从业机构名称：北京植信基金销售有限公司
证书编号：J0180000000022
从业资格类别：基金从业资格
证书状态：正常
变更日期：2016-11-01
从业机构名称：北京植信基金销售有限公司
员工id：1701006109605855
机构code：C00008197
从业机构名字：北京金樟投资管理有限公司
姓名：王志
性别：男
证书编号：P1062046100017
从业资格类别：基金从业资格
证书状态：正常
证书取得日期：2019-06-17
协会地址：https://gs.amac.org.cn/amac-infodisc/res/pof/person/personDetail.html?accountId=1701006109605855&userId=1701006109197600
员工图片：https://human.amac.org.cn/gs/photo/155980861436015598086143600.jpg
证书状态变更记录：
证书编号：P1062046100017
从业资格类别：基金从业资格
证书状态：正常
变更日期：2020-08-19
从业机构名称：北京金樟投资管理有限公司
证书编号：P1062046100017
从业资格类别：基金从业资格
证书状态：注销
变更日期：2020-08-16
从业机构名称：杭州迦明资产管理有限公司
证书编号：P1062046100017
从业资格类别：基金从业资格
证书状态：正常
变更日期：2019-06-17
从业机构名称：杭州迦明资产管理有限公司
员工id：1701006109528270
机构code：C00008197
从业机构名字：北京金樟投资管理有限公司
姓名：王伟
性别：男
证书编号：P1062046100013
从业资格类别：基金从业资格
证书状态：正常
证书取得日期：2018-10-30
协会地址：https://gs.amac.org.cn/amac-infodisc/res/pof/person/personDetail.html?accountId=1701006109528270&userId=1701006109197600
员工图片：https://human.amac.org.cn/gs/photo/152583214825615258321482560.jpg
证书状态变更记录：
证书编号：P1062046100013
从业资格类别：基金从业资格
证书状态：正常
变更日期：2024-01-24
从业机构名称：北京金樟投资管理有限公司
证书编号：P1062046100013
从业资格类别：基金从业资格
证书状态：注销
变更日期：2022-03-25
从业机构名称：北京格上富信基金销售有限公司
证书编号：P1062046100013
从业资格类别：基金从业资格
证书状态：正常
变更日期：2021-08-20
从业机构名称：北京格上富信基金销售有限公司
证书编号：P1062046100013
从业资格类别：基金从业资格
证书状态：注销
变更日期：2021-07-28
从业机构名称：杭州迦明资产管理有限公司
证书编号：P1062046100013
从业资格类别：基金从业资格
证书状态：正常
变更日期：2018-10-30
从业机构名称：杭州迦明资产管理有限公司
员工id：1701006109389841
机构code：C00008197
从业机构名字：北京金樟投资管理有限公司
姓名：付饶
性别：女
证书编号：P1060021100005
从业资格类别：基金从业资格
证书状态：正常
证书取得日期：2017-10-27
协会地址：https://gs.amac.org.cn/amac-infodisc/res/pof/person/personDetail.html?accountId=1701006109389841&userId=1701006109197600
员工图片：https://human.amac.org.cn/gs/photo/150850451629015085045162900.jpg
证书状态变更记录：
证书编号：P1060021100005
从业资格类别：基金从业资格
证书状态：正常
变更日期：2018-12-11
从业机构名称：北京金樟投资管理有限公司
证书编号：P1060021100005
从业资格类别：基金从业资格
证书状态：正常
变更日期：2017-10-27
从业机构名称：北京金樟投资管理有限公司
员工id：1701006109215873
机构code：C00008197
从业机构名字：北京金樟投资管理有限公司
姓名：刘豫
性别：女
证书编号：P1062046100003
从业资格类别：基金从业资格
证书状态：正常
证书取得日期：2017-03-26
协会地址：https://gs.amac.org.cn/amac-infodisc/res/pof/person/personDetail.html?accountId=1701006109215873&userId=1701006109197600
员工图片：https://human.amac.org.cn/gs/photo/148126405006014812640500600.jpg
证书状态变更记录：
证书编号：P1062046100003
从业资格类别：基金从业资格
证书状态：正常
变更日期：2019-03-14
从业机构名称：杭州迦明资产管理有限公司
证书编号：P1062046100003
从业资格类别：基金从业资格
证书状态：正常
变更日期：2017-03-26
从业机构名称：杭州迦明资产管理有限公司
